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新能源车周报:蔚来获得22亿美元投资

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证券之星新能源车行业周报:据上海有色网,截止12月22日,电池级碳酸锂9.4-10.5万元/吨,均价9.95万元/吨,环比上一工作日下滑0.05万元/吨;工业级碳酸锂8.8-9.3万元/吨,均价9.05万元/吨,环比上一工作日下滑0.05万元/吨。近期下游正极材料企业对碳酸锂的采购需求依然疲软,而市场中个别锂盐企业依然存出货意愿,供需博弈下市场碳酸锂现货价格仍弱势运行。另外,近期贸易企业出货情况同样不容乐观,部分贸易企业后续有交仓想法。

机构观点:

天风证券认为12月前2周4家自主车企订单&交付略有回落,12月终端需求并未如22年出现翘尾行情。车企F交付跟随订单同步下滑,受改款车型热度回落影响较大,前2周交付较11月同期下滑超10%。库存方面,车企C/D库存较高,车企C库销比超过2,需警惕库存过高风险。根据乘联会和中国汽车流通协会报道,为春节前旺销备货,11月末乘用车库存增长较多且汽车产量创历史新高。预计12家车企新增订单55.0-56.0万辆,较11月+2%至+7%;交付方面,预计12月新增交付58-59万辆,较11月+9%至+14%。推荐国内自主品牌比亚迪、广汽集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车,造车新势力理想汽车、小鹏汽车。

甬兴证券维持汽车行业“增持”评级。需求端,下游需求较好,11月乘用车零售销量同环比正增长。供给端,比亚迪宋L、赛力斯问界M9等预计在12月上市,供给持续丰富。我们持续看好国内汽车产业链发展前景,建议关注以下投资主线:

1)整车端,建议关注技术周期和车型周期共振的整车企业,如长安汽车、赛力斯、理想汽车、小鹏汽车、比亚迪等;2)零部件端,看好电动智能化增量环节。从单车价值量高、国产化率或渗透率低的角度,我们建议关注线束连接器、域控、轻量化、线控底盘、座椅等赛道,建议关注沪光股份、科博达、均胜电子、爱柯迪、拓普集团、博俊科技、保隆科技、伯特利、继峰股份等。

宏观事件

1.浙江规范电动汽车充换电设施用电价格

12月20日,浙江省发改委、市场监管局,国网浙江省电力公司进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格,经营性集中式充换电设施低谷时段22:30-次日8:00,尖峰电价上浮比例由80%下调到50%,低谷电价下浮比例由53%扩大到60%。政策将于2024年1月1日执行,浙江充换电设施平均用电价格将下降10%-15%。

2.重庆:扩大以新能源汽车为重点的汽车进出口规模 实施“渝车出海”行动计划

12月19日,重庆市政府办公厅印发《重庆市推动外贸稳规模优结构若干措施》。其中包括:稳定电子信息产业进出口规模;支持电子终端加工贸易企业开展智能座舱、电子控制器等汽车电子合作研发和委托生产;扩大以新能源汽车为重点的汽车进出口规模。实施“渝车出海”行动计划,支持新能源汽车品牌企业加大国际市场开拓力度。鼓励境内外银行开展合作,强化对出口汽车终端消费信贷支持力度;支持符合条件的汽车生产企业申请汽车临时出口授权资质。

3.合肥开展新能源汽车下乡活动:每辆补贴5000元 1000个名额

12月19日,合肥组织开展2023年合肥市新能源汽车下乡活动,对于在平台支付订金并按通知要求完成线下购车、登记上牌流程的个人消费者,给予5000元/辆的下乡推广补贴(线上登记订车并缴纳订金+线下门店支付尾款提车)。本次新能源汽车下乡活动设置1000个名额,先到先得,用完即止。

4.深圳拟放宽车牌申请条件

12月18日,据“深圳发布”微信公众号消息,深圳市交通运输局近日发布《深圳市小汽车增量调控管理实施细则(征求意见稿)》。据其内容,深圳将适当放宽普通小汽车增量指标申请对象范围和条件,并新增专项增量指标,采用阶梯摇号方式配置。这意味着摇号中签率有望提高。指标配置的数量、时间由市交通运输部门研究制定方案,报市人民政府批准后公布实施。同时,《征求意见稿》拟对企业纳税额度认定时间、申请人居住地为本市的情形、申请增量指标编码有效期等方面进行调整和完善,适当放宽增量指标申请对象范围和条件。此外,在编码有效期方面,《征求意见稿》提出,单位或者个人有效编码的有效期为6个月。

行业新闻

1.乘联会:12月1-17日乘用车市场零售94.2万辆 较上月同期增长11%

12月20日,据乘联会消息,12月1-17日,乘用车市场零售94.2万辆,同比增长4%,较上月同期增长11%,今年以来累计零售2,028.7万辆,同比增长5%;全国乘用车厂商批发96.4万辆,同比增长13%,较上月同期增长4%,今年以来累计批发2,378万辆,同比增长9%。

2.中国充电联盟闪充委员会正式成立

12月20日,在2023中国汽车充换电生态大会上,中国首个豪华汽车品牌的充电服务工作平台组织——中国充电联盟闪充委员会正式成立。捷豹路虎、沃尔沃汽车、极星科技、路特斯科技与闪电速能科技为闪充委员会创始成员单位。

3.中汽协:今年前11个月中国品牌乘用车销量同比增长23.8%

12月21日,据中国汽车工业协会统计分析,2023年11月,中国品牌乘用车市场份额快速增长。2023年11月,中国品牌乘用车共销售155.6万辆,环比增长4.8%,同比增长37.9%,占乘用车销售总量的59.7%,占有率比上年同期提升5.4个百分点。2023年1—11月,中国品牌乘用车共销售1297.8万辆,同比增长23.8%,占乘用车销售总量的55.8%,占有率比上年同期提升6.6个百分点。

公司动态

1.售22.58万元起 星途星纪元ES上市

12月20日,星途星纪元ES正式上市,指导价为22.58万-33.98万元。星纪元ES定位纯电中大型轿车,配备了自动紧急制动辅助、车道偏离辅助等30项主动安全配置。星纪元ES全球首发量产Lions AI大模型,并可以实现代客泊车功能。续航方面,Max+超长续航版CLTC续航里程为905公里。

2.蔚来:CYVN将进行战略性股权投资 投入现金总额22亿美元

12月18日,蔚来港交所公告,已与CYVN Holdings通过其联属公司CYVN 订立股份认购协议,CYVN Holdings是总部位于阿布扎比的专业投资机构,聚焦先进、智能移动出行领域进行投资。根据股份认购协议,CYVN将投入现金总额22亿美元,以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股。交易完成后,CYVN将实益持有蔚来已发行及发行在外股份总数的约20.1%。

3.比亚迪追平特斯拉有望成为全球纯电汽车销冠

全球市场调查机构Counterpoint Research近期发布的报告显示,2023年第三季度,全球纯电动汽车销量同比增长29%,中国占据58%的市场份额,依然是全球最大的纯电汽车市场。目前,特斯拉、比亚迪和大众是全球最畅销的纯电汽车品牌,三家品牌合计的市场份额达到42%。值得注意的是,比亚迪纯电动汽车市场份额(不包括腾势)已追上特斯拉,两者三季度市场份额均为17%。从数据来看,2023年第三季度,特斯拉共交付超43.5万辆,比亚迪纯电汽车共交付43.16万辆,仅仅比特斯拉低了3500辆左右,几乎持平。

4.雷军:第一辆车投了3400名工程师 整个研发投入超过100亿

12月18日,小米集团董事长雷军称,小米做汽车有很多天然的优势,因为今天智能电动汽车的本质就是汽车工业跟消费电子工业的整合,是一个大融合,所以进入汽车行业对小米来说有挑战,总体来说难度可控。雷军表示,小米第一辆车投了3400名工程师,整个研发投入超过100亿,用了10倍以上的投入。“有这样的把握以后,反正我是抱着志在必得的方式来做的。”雷军称。

二级市场

行业表现

行业估值

新能源车销量

原材料价格

1.锂化合物现货价格

正极材料价格

电解液价格

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