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全国政协委员、交银国际董事长谭岳衡:香港要巩固国际金融中心地位需要搭建全链条资本生态圈

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(原标题:全国政协委员、交银国际董事长谭岳衡:香港要巩固国际金融中心地位需要搭建全链条资本生态圈)

3月4日,全国政协委员、交银国际董事长谭岳衡带来了《关于如何巩固香港国际金融中心地位的提案》。谭岳衡表示,今年全国两会重点关注有关港澳、金融和经济等领域的相关议题,包括在相应领域如何深化改革开放从而更好地推动高质量发展、推进中国式现代化。

谭岳衡称,去年10月召开的中央金融工作会议强调,巩固提升香港国际金融中心地位。这体现了中央对香港金融发展的重视,也是对香港的鞭策。作为国际金融中心,香港的发展是国内外都非常关注的议题,接下来如何更好地对接国家政策、深化改革、完善金融基建和推进大湾区合作,从而提升金融竞争力和吸引力,巩固提升国际金融中心地位,是其关注重点。

推动香港融入国家发展大局,把握共建“一带一路”机遇

谭岳衡在接受记者采访时表示,就如何推动香港融入国家发展大局,把握共建“一带一路”机遇,一是发挥桥梁作用,一方面将中央“一带一路”相关的大政方针准确向香港社会传达,同时向中央反映香港参与共建“一带一路”中的挑战和各界关切声音。另一方面为内地与香港更紧密合作,企业拼船出海,拓展“一带一路”商机和参与“一带一路”建设牵线搭桥。

二是为香港如何进一步把握“一带一路”机遇、更好地参与共建“一带一路”向国家和特区政府积极建言,出谋划策。

谭岳衡称,去年的全国两会提案获得了中央相关部委的答复,明确支持香港根据市场发展需要建设“一带一路”投融资平台。这是一个好的开始,未来会更积极发挥委员作用,进一步推动内地与香港共建“一带一路” 投融资平台。

香港应如何维持国际金融中心地位?

疫情几年客观原因导致香港在物理上与国际舞台有所疏远,但其实全球其他金融中心也面临类似的问题。

谭岳衡认为,疫情缓解后,特区政府积极作为,通过筹办金融峰会的形式,向世界展示固有风采和发展愿景。未来香港要巩固提升国际金融中心地位,二级股票市场的繁荣仅是其中一个方面,更多是整体资本市场的生态建设,搭建健康的股权投资、资本市场融资、一级市场上市、二级市场交易以及机构投资者链条,从而促进市场的可持续发展。

更进一步而言,要顺应世界宏观变化趋势,服务国家区域发展,提升综合竞争优势。在人民币离岸中心的建设提质提效、打造“一带一路”投融资平台、积极融入大湾区等协同推进的过程中,要结合在资产管理中心、绿色金融、风险管理中心方面的特色,发挥超级金融协调人作用。要有发展的前瞻性和可持续性,通过金融支持科创行业助力香港本地经济结构的优化,增强金融中心的吸引力。

谭岳衡在提案中还解释了港股表现不佳有多重因素影响,包括一是美联储激进加息背景下,新兴市场的流动性都会受到一些负面影响,同时香港的货币政策也跟随收紧,导致港股流动性变差的情况相对明显些;二是中国2023年以来宏观经济的发展以弱复苏的基调为主,市场预期和实际经济恢复的步骤存在一定的不匹配,进而影响市场对资产的预期和估值。当然,港股市场本身的结构性问题在这种情况下也有一定的影响。

多措并举,改善港股流动性增强吸引力

谭岳衡坦言,当前海外资金投资港股一方面是觉得港股的流动性不够好,个体或行业信息容易被放大,市场波动会对估值产生较大影响,另一方面,新股发行中一部分股票在新发当天价格下跌,也对市场预期形成一定负面影响。从目前看,港股市场的估值已经处于历史较低水平,但仍需通过扭转市场预期来促使市场回到相对健康的轨道。

香港特区政府已经成立专责小组来研究解决港股的流动性问题,谭岳衡表示,此前也提过多项措施优化港股的流动性,包括加快推进港股通纳入人民币双柜台目标,纳入更多中小市值公司,增加港股互联互通的深度和广度,考虑研究调整指数成份股门槛的必要性和可行性,以真正筛选出优质企业,进而通过增加成份股的吸引力来增强指数的吸引力,引导大的资管机构在配置上有所倾斜,降低市场大幅波动,打造长期价值投资环境。

“香港过去很多年都是亚太地区重要的股权融资市场,这个重要性在新股发行方面更加凸显,加快推行落实‘新股通’,允许合资格内地投资者认购在香港首次公开发行的新股,从而引入增量资金投资港股新股市场,带来增量的市场流动性,活跃市场气氛,也能够吸引更多内地与海外优质企业来香港集资上市,同步提升香港新股发行市场的质量。”谭岳衡表示。

通过提升港股流动性和增加吸引力,吸引更多优质内地企业赴港上市,帮助企业获得更多国际投资者支持。谭岳衡建议可采取多种手段,包括:

1)从交易机制方面进行改进,对于做空增加限制,打击老千股等市值操纵的交易行为,维护良好的市场秩序;

2)对于指数类型的资金,由于港股马太效应明显,港股的指数成份股和非指数成份股存在很大的估值鸿沟,要研究指数成份股门槛是否要调整,是否真正能筛选出好企业来,进而通过增加成份股的吸引力来增强指数的吸引力,引导大的资管机构在配置上有所倾斜;

3)对于南向通资金,探索进一步放松交易限制、增加符合资质的标的;

4)发挥政府资金、国有在港资金的稳定作用。香港是自由港,资金自由往来,外资根据市场波动调整仓位是正常的,在这种情况下,更应该发挥政府资金的稳定器作用,为市场增添活力的同时也可实现财政储备的保值,探索香港外汇基金适当增持港股,另外“大湾区投资基金”可作为港股优质IPO公司的基石或锚定投资人,以引导资金的形式吸引外部基金参与IPO市场。

开拓中东、东南亚等新兴市场

谭岳衡还称,香港的优势在于已经非常成熟的资本市场平台、离岸人民币中心以及专业人才队伍。对于在经贸及人员往来方面非常具有地缘优势的合作伙伴,包括东南亚及中东地区,确实应当加大市场的开拓。

在股票市场发展方面,通过自身改革和措施优化,增强港股市场的吸引力,通过机制的设置,吸引更多优质企业,包括中东和东南亚的优质资金来港。在资本市场平台搭建方面,进一步释放香港金融及专业服务方面优势潜力,吸引新兴市场来港投融资,推动共建“一带一路”高质量发展。可在香港交易所推出股权融资“一带一路”国际板,创设债券融资“一带一路”国际板,助力东南亚、中东地区周期长、预期收益较为确定的大型项目在港发行中长期债券,满足基建项目债务融资需求。

东南亚、中东国家或地区与中国的双边贸易可选择人民币结算,降低交易成本和汇率风险,推动区域经贸的深度融合,同时进一步推动人民币国际化进程。在绿色金融方面,香港要致力于发展成为区域绿色金融中心,后续应继续发展壮大绿色金融产品市场,在披露标准和绿色认证上继续保持领先水平,同时也应当扩大跨区域在绿色金融方面的合作,增加对亚洲新兴市场,包括东南亚和中东市场的吸引力。

校对:王锦程

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