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(原标题:未名宏观|2024年6月汇率月报-欧央行或暂停降息,人民币稳中有升)
2024年6月,人民币汇率稳中有降,在7.1088至7.3032区间内双向波动。近期,美国就业数据超预期增长、美国CPI增速小幅下滑、中美利差倒挂、中国国内经济恢复进行中是影响6月人民币汇率走势的主要因素。展望未来,中国国内经济修复继续,欧洲7月或暂停降息,但中美利差依旧倒挂对人民币形成压力。预计2024年7月人民币汇率在7.10~7.31区间双向波动。
一、市场回顾
2024年6月,受欧洲央行降息、美国维持利率不变,叠加美国就业数据大幅超预期等因素影响,美元指数被动走高,人民币汇率有所走贬,总体在7.1088至7.3032区间内双向波动。其中,人民币在岸汇率从7.2440跌至7.2659,累计下跌219个基点;人民币中间价从7.1088调至7.1268,累计调贬180个基点;人民币离岸汇率从7.2629跌至7.3000,累计下跌371个基点。主要影响因素包括:第一,美国5月就业数据大幅上涨,6月7日,美国劳工统计局公布数据显示,美国5月非农就业人口增加27.2万人,大幅高于前值和预期。第二,美国通胀小幅回落,基本与市场预期相符, 2024年5月,美国CPI同比增长3.3%,低于预期和前值3.4%;国际原油价格在本月由降转升,6月布伦特原油现货价格平均值为82.61美元/桶,较5月环比增长0.66%。超预期上涨的就业数据、回落的通胀及原油价格上涨,扭转了市场对美联储货币政策的预期走势,再次后推美联储降息预期。
从6月的内部环境来看,在稳经济政策的主力下,经济恢复继续,但经济内生修复动能仍待进一步加强。国内经济基本面,5月社会消费品零售总额、PPI分别同比增长3.7%、-1.4%,均高于预期和前值,但6月PMI与前月持平。从6月的外部环境来看,中美利差保持倒挂,人民币依旧承压。截至6月28日,美国10年期国债收益率为4.36%,中国10年期国债收益率为2.21%;美国1年期国债收益率为5.09%,中国1年期国债收益率为1.55%。跨境资金方面,6月北向资金净流出,利空人民币。美元指数方面,受美联储降息预期推迟影响,6月美元指数小幅上涨。
总体来看,欧美利率走势相悖、美国就业数据超预期增长、美国CPI增速小幅下滑、中美利差倒挂等因素导致6月美元兑人民币汇率小幅走贬,在7.1088至7.3032区间内呈现双向波动态势。
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